Grafiku zväčša lepšie vyrieši grafik, evidenciu klientov a procesy CRM systém, právne či odborné otázky príslušný expert a rutinnú prácu automatizácia. Úlohou poradcu nie je používať AI na všetko, ale vedieť vybrať správny nástroj alebo správneho človeka pre konkrétnu úlohu.
So Samuelom si prejdeme celý proces práce poradcu – od získania a spracovania informácií o klientovi, cez analýzu dát, administratívu a prípravu podkladov až po komunikáciu, rozhodovanie a dlhodobú starostlivosť.
Cieľom nie je nahradiť poradcu AI. Cieľom je pochopiť, čo delegovať AI, čo technológiám, čo odborníkom a čo musí zostať v rukách človeka, aby mal poradca menej administratívy a viac času na klienta.Na konkrétnych príkladoch si ukážeme, kde má AI vo finančnom poradenstve najväčší prínos, ktoré úlohy jej môžeme delegovať a kde už narážame na limity technológie, regulácie či ľudského úsudku.
Zároveň sa pozrieme na to, že nie všetko treba delegovať práve AI.